1. 기업 분석 : 비트코인 매수 기업 마이크로스트레티지
주식과 관련된 ETF: 고배당 및 비트코인 연관 투자 전략 분석
최근 주식 및 ETF 시장에서 고배당과 비트코인 관련 투자 상품이 큰 인기를 얻고 있습니다. 특히 고배당 ETF와 비트코인 관련 자산을 포함한 ETF들이 높은 분배 수익 또는 변동성을 모두 추구하는 투자자들에게 주목받고 있습니다. 이번 글에서는 대표적인 고배당 ETF와 비트코인 연관 ETF인 ‘일드맥스’와 비트코인 투자 기업 ‘마이크로스트레티지(MicroStrategy)’의 사례를 중심으로 살펴보겠습니다.
1. 고배당 주식과 ETF : 꾸준한 수익과 배당
고배당 주식은 높은 배당 수익률을 제공하며, 특히 장기 투자에 적합한 투자 방식으로 꼽힙니다. 고배당 ETF는 이러한 고배당 주식을 모아 구성한 상품으로, 분산 투자 효과를 누리면서도 안정적인 배당 수익을 추구할 수 있다는 장점이 있습니다. 2024년 현재 고배당 ETF는 지속적인 수요와 함께 인플레이션 및 금리 변화에도 비교적 안정된 성과를 보여주고 있습니다.
고배당 ETF는 안정성을 선호하는 투자자들이 선호하는 포트폴리오 중 하나로 자리 잡고 있으며, 수익률 역시 우상향을 그리고 있습니다. 배당률이 높고 배당금 재투자가 가능한 ETF의 경우, 장기적으로 주가 상승 및 추가적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다.
2. 비트코인 관련 주식 : 대표적인 비트코인 투자 기업, 마이크로스트레티지
비트코인 관련 주식은 암호화폐 시장의 변동성과 관련이 깊지만, 장기적으로 비트코인에 대한 투자 수익을 기대할 수 있습니다. 대표적인 사례로는 기술기업인 마이크로스트레티지(MicroStrategy)가 있습니다. 마이크로스트레티지는 비트코인 매수를 통해 비트코인 자산 가치를 증대시키며, 비트코인 관련 포트폴리오의 대표적 기업으로 자리 잡았습니다.
마이크로스트레티지 주가 분석
2024년 현재 마이크로스트레티지의 주가는 연초 대비 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 이는 비트코인 가격 상승의 직접적인 영향을 받았으며, 마이크로스트레티지의 자산 가치 증가로 이어졌습니다.
비트코인 가격 상승이 이어질 경우, 마이크로스트레티지 주가 역시 추가적인 상승 여력을 보일 것으로 예측됩니다. 반면, 비트코인 가격이 하락할 경우 리스크 요인도 존재하지만, 기술기업으로서의 자체 경쟁력도 주가 방어 요인으로 작용하고 있습니다.
마이크로스트레티지 1년 주가 변동
3. 일드맥스(YieldMax): 비트코인 및 고배당 포트폴리오 ETF
일드맥스는 비트코인 및 고배당 연관 주식을 운용하는 자산운용사로, 투자자들에게 다양한 자산에 대한 옵션 수익을 이끌 수 있게하는 접근성을 제공합니다. 일드맥스 ETF는 고배당 수익을 추구하면서도 개별 주식의 파생상품을 활용해 포트폴리오를 구성하며, 투자 기회를 제공하는 것이 특징입니다.
일드맥스의 2024년 수익률 분석 및 전망
2024년 기준으로 마이크로스트레티지 ETF인 MSTY(YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)는 시장의 변동성을 극복하며, 높은 배당 수익률과 더불어 비트코인 가격 상승에 따른 추가 수익률을 기록하고 있습니다. 비트코인 가격이 변동성을 보일 경우 일드맥스의 수익률 역시 영향을 받을 수 있습니다. 2024년 10월 25일 분배금으로 주당 $4.1981로 주가 대비 연 환산 175.64%(월 약14%)의 분배금을 지급하였습니다. 비트코인 가격의 상승과 더불어 옵션 프리미엄의 수익 및 배당 지급 기간의 변경으로 높은 분배금을 결정한 것으로 보입니다.
일드맥스는 높은 현금흐름을 추구하는 전략으로 ROC 비율이 높아 좋지 않은 시선이 많습니다. 하지만 다양한 투자자들이 관심을 갖고 양도세 상계 및 빠른 원금 회수 등의 전략으로 포트폴리오에 적은 비중으로 추가하고 있는 분들이 많아지고 있습니다.
4. 디파이언스 데일리 타깃 ETF : MSTX
마이크로스트레티지의 1.75배 레버리지 상품인 MSTX는 비트코인에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 고수익을 기대하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 비트코인 가격의 상승에 따라 레버리지 효과로 주가가 상승할 수 있으며, 2024년 내의 수익률 역시 기초 자산인 마이크로스트레티지의 주가 상승에 맞춰 긍정적인 추이를 보이고 있습니다.
대선 이슈와 MSTX 투자 고려 사항
11월 미국 대선을 앞두고 비트코인 시장의 변동성이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 특정 후보의 지지율이 변동되지 않을 경우, 대선 이후 비트코인 가격이 하락할 수 있다는 전망도 있으므로 소액 투자로 신중하게 접근할 필요가 있습니다.
5. 2024년 주식 및 ETF 시장 전망
올해는 금리 변동과 비트코인 가격 변화에 따라 주식과 ETF의 수익률에 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 고배당 및 비트코인 연관 ETF는 시장에서 높은 관심을 받고 있으며, 변동성이 큰 금융 시장에서 장기적인 수익을 기대할 수 있는 투자 전략으로 각광받고 있습니다.
향후 금리 인상 기조와 비트코인 가격의 변동성에 따라 고배당 ETF와 비트코인 관련 ETF는 차별화된 수익률을 보여줄 것으로 전망되며, 이에 대한 깊이 있는 이해를 통해 장기적인 투자 전략을 마련하는 것이 중요합니다.